AI基金鹏华优质回报两年定开混合（008716）披露2025年一季报怀远策略，第一季度基金利润4834.25万元，加权平均基金份额本期利润0.12元。报告期内，基金净值增长率为11.59%，截至一季度末，基金规模为4.65亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.128元。基金经理是王璐，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，鹏华芯片产业混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达52.86%；鹏华改革红利股票最低，为32.8%。
基金管理人在一季报中表示，年初至今，受到海外不确定性和国内政策发力两重因素综合影响，市场呈现震荡行情。我们在选股思路上，依然坚持选择长期成长空间广阔，业绩具备持续兑现能力的公司，关注自下而上的投资机会。AI 浪潮带动的算力侧、端侧需求爆发，业绩跟踪中也看到板块内超预期的细分方向持续增加，因此我们继续坚持电子行业的配置。另外，医药行业估值处于历史低位，我们看好出海创新药研发和销售的持续兑现。同时，我们将跟踪一季报情况为后续持仓做调整。
截至4月18日，鹏华优质回报两年定开混合近三个月复权单位净值增长率为6.55%怀远策略，位于同类可比基金64/646；近半年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金52/646；近一年复权单位净值增长率为35.06%，位于同类可比基金21/640；近三年复权单位净值增长率为-1.96%，位于同类可比基金113/492。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3369，位于同类可比基金102/488。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为36.67%，同类可比基金排名327/496。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.21%，同类平均为85.2%。2020年上半年末基金达到96.77%的最高仓位，2021年三季度末最低，为52.17%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.65亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是百济神州、峰岹科技、澜起科技、北方华创、圣邦股份、华天科技、彩虹股份、歌尔股份、生益科技、金蝶国际。
核校：沈楠怀远策略
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